见完商户当场录线索，回工位再补会漏掉什么

把录线索的动作挪到商户店里，附上可落地的五个记录字段和当天归档办法，少丢单。

见完商户当场把线索录下来，不是给上级看的动作，是给自己留的退路。

跑一天下来，六家店，晚上九点回工位，能想起来的可能只有四家。剩下两家的关键信息——谁拍的板、原来用的哪家、什么时候到期——基本靠猜。

人的短期记忆在两三个小时里衰减得很快。你在店里听到的那句“我们老板不管这块，我姐管”、看到的那台旧终端放在收银台左边、对方顺口提的“上个月刚换过”，回工位时全变成模糊印象。

补记录时你只能填“有意向”“待跟进”。这几个字对第二天的自己没有任何帮助——不知道该带什么材料，不知道该找谁，甚至忘了对方长什么样。

更麻烦的是时间。商户今天说“下个月再谈”，你隔三天才补上记录，再打电话过去，对方已经和别家聊过两轮了。展业这件事，先到的人往往先拿到沟通机会。具体能不能成，还看方案和服务，但至少别让自己输在“忘了跟进”上。

当场录的核心不是记录完整，是记录当下。哪怕只有五十个字，只要包含决策人、当前情况、下次触点，就够用。

字段不固定，记录就是流水账。建议固定五项，跑熟了半分钟能填完。

商户主体和经营类型。真实经营是底线，须用于真实经营，严禁用于套现。别替商户美化经营场景，出了事是双方的问题。
决策人。姓名、角色、在不在店。如果当场见到的不是拍板的人，把拍板人的称呼和大概什么时候在店写清楚。
现状。现在用什么收单、结算到哪张卡、大概什么时候有更换或调整打算。终端和收款码的资质，具体以央行官网公示为准，可自行查询。
费用敏感点。对方问了什么、在意什么。费率和结算周期以合同为准、以官方公示为准，到账通常写 T+1 或 T+0，遇周末和节假日可能顺延，别替机构拍板。押金、激活费这类，金额和退还规则以合同为准，说不清就先记“待确认”。
下次触点。什么时候联系、联系谁、带什么。这一个字段决定了后面有没有第二次沟通。

很多人不录，不是懒，是怕在商户面前低头看手机显得不礼貌。

拆解一下：填五项不需要当场全填完。进店前先建好记录，只填商户名和位置；离开店门、走到车边或电梯口再补剩下的。前后不超过一分钟。

如果店里谈得顺，可以顺口说一句“我把刚才聊的记一下，回头免得记岔”。这是正常商务动作，大部分商户不会介意。反过来，如果对方介意，说明这笔沟通的信任基础还不够，更要记清楚下次怎么补。

工具上，手机端表单比手写本好，因为拍照能一起传。门头、收银台、终端编号，拍两张，比打一百个字有用。

收工前花十分钟过一遍今天的记录。缺字段的补字段，没写下次触点的补上时间。第二天早上打开就是一份能直接用的跟进清单。

把线索留在店里，等于把机会留在店里。当场记下来的五十个字，胜过三天后回忆出来的五百个字。

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以上资料仅供参考，不构成任何承诺。具体费率、分润与结算规则（如 T+1 / T+0 到账及工作日、节假日条件）以官方公示及签约合同为准，业务开展须用于真实经营，严禁用于套现等违法用途。